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        1. 2018年我國特種紙產業發展現狀及分析

            2019年10月14-17日,由中國造紙學會特種專業委員會(簡稱“特紙委”)舉辦的“2019全國特種紙技術交流會暨特種紙委員會第十四屆年會”在浙江省衢州市隆重召開。本次會議活動精彩紛呈,特別邀請了邀請了40多位知名的業內專家和企業家分享前沿技術、探討市場形勢。

            2018年全年國內生產總值900309億元,比上年增長6.6%,第二產業增加值366001億元,增長5.8%。2018年全國紙及紙板生產量10435萬噸,較上年增長-6.24%,消費量10439 萬噸,較上年增長-4.20%,人均年消費量為75 千克(13.95 億人)。

            1.我國特種紙產業發展概況1.1特種紙產業產銷形勢2018年我國特種紙及紙板總生產量為695萬噸,同比增長3.73%,增長放緩。特種紙及紙板生產量占全國紙及紙板總生產量的比例為6.67%。

            圖1 2007-2018年我國特種紙和紙板產量及占紙和紙板總產量的比

            2018年我國特種紙企業的總體開工率84.90%,產銷率95.68%。開工率和產銷率均有所下降。

            圖2 2013-2018年我國部分特種紙企業的開工率和產銷率

            1.2 特種紙產業進出口情況1.2.1我國特種紙進出口量、進出口總額和進出口價格2018年我國特種紙進口量35.45萬噸,同比增長28.49%。我國特種紙進口量在經歷連續4年下降后,迎來了大幅度的反彈,進口量增長量較多的紙種有:防油紙(48062000)0.6萬噸,卷煙紙(4813)0.37萬噸,半透明玻璃紙及其他高光澤透明或半透明紙(48064000)0.28萬噸,祭祀用紙(48239020)0.26萬噸。2018年我國特種紙出口量105.46萬噸,同比增長2.60%,占我國特種紙總生產量的15.17%。近十年來我國特種紙出口量逐年遞增,近兩年增幅下降,增長緩慢。

            圖3 2009-2018年我國特種紙進出口量

            2018年我國特種紙進口總額8.09億美元,同比增長6.31%,進口單價2281美元/噸,同比下降17.33%,進口單價達到近十年的最低點。2018年我國特種紙出口總額25.77億美元,同比增長3.79%,出口單價2443美元/噸,同比上漲1.16%,出口單價首次高于進口單價。

            圖4 2009-2018年我國特種紙進出口總額

            圖5 2010-2018年我國特種紙進出口價格

            1.2.2主要紙種近幾年進出口量及進出口價格2018年,植物羊皮紙的進出口量略有上漲,價格保持平穩;壁紙原紙進口量持續下降,出口量持續上升,進出口價格相差不大;海關數據顯示2018年我國從美國和韓國進口了340噸價格2000元/噸的防油紙,造成防油紙進口量出現大幅上漲,進口價格出現大幅下跌,防油紙的出口量和出口價格相對平穩;濾紙及紙板進口量和進口價格與去年持平,出口量增長幅度較大;電解電容器紙進口量仍遠高于出口量,進口價格平穩,出口價格下降,進口價格遠高于出口價格;卷煙紙進出口量都略有上漲,進出口價格保持平穩。

            圖6 2010-2018年我國主要特種紙進出口量

            圖7 2010-2018年我國主要特種紙進出口價格

            1.2.3主要進出口國家隨著近幾年我國特種紙產業的飛速發展,我國特種紙產業在全球具有舉足輕重的地位,成為特種紙產品的主要輸出國,在全球各個國家都有銷售。美國、印度、韓國、日本一直是我國特種紙的主要輸出國家,2018年的輸出量略有上漲。前幾年我國特種紙產品出口的增長點是東南亞國家,2018年只有菲律賓和印尼有小幅增長,其他幾個國家均有不同程度的下降。

            圖8 2017年和2018年我國特種紙主要出口國家出口量

            圖9 2013-2018年我國特種紙主要出口東南亞國家總量變化

            與出口相比,我國特種紙進口的集中度更高,日本和美國兩國進口量就占據總進口量的57%,進口國家也主要集中在特種紙產業較發達的國家。

            圖10 2018年我國特種紙主要進口國家進口量

            1.3特種紙企業上市公司概況截止目前我國共有特種紙上市公司22家,其中2018年浙江大盛新材料股份有限公司更名為華邦特西諾采新材料股份有限公司,如表1所示。2018年這22家企業的資產總額為271.20億元,比2017年增加16.78億元,同比上漲6.60%;凈資產達176.76億元,比2017年凈增15.44億元,同比增長9.57%;主營業務收入185.72億元,比2017年增加28.07億元,同比增長17.81%;實現凈利潤9.05億元,比2017年凈減1.13億元,同比下降11.10%。

            表1 2018年我國特種紙產業上市公司

            2018年齊峰新材、民豐特紙、凱恩股份、冠豪高新和恒豐紙業這5家主板上市的特種紙企業,資產總額為151.06億元,比2017年凈增0.86億元,同比上漲0.57%;凈資產達106.36億元,比2017年凈增1.22億元,同比增長1.16%;主營業務收入104.86億元,比2017年增加7.71億元,同比增長7.94%;實現凈利潤2.69億元,比2017年凈減0.92億元,同比下降25.48%。

            圖11齊峰、民豐、凱恩、冠豪、恒豐5家上市公司近十年利潤變化情況

            這5家企業在2018年都實現了盈利,但不僅整體的盈利水平處于近十年的較低位,各企業的凈利潤也處于近十年來的較低水平。在主營業務近幾年大幅上漲的背景下,利潤的下降主要是由原材料成本上漲所導致。這5家企業利潤總額的變化也從側面反映出了特種紙企業利潤率正在不斷被壓縮。

            圖12齊峰、民豐、凱恩、冠豪、恒豐5家上市公司近幾年利潤、主營業務收入和總資產變化情況

            2017年底在深滬兩市正常運作的含有制漿造紙和紙制品業務的上市公司為27家,實現凈利潤103.54億元,比2017年減少19.65億元,出現負增長-15.95%,其中特種紙企業利潤僅占2.6%,為近十年來最低。

            圖13齊峰、民豐、凱恩、冠豪、恒豐5家上市公司利潤與滬深兩市所有造紙上市公司的利潤對比

            1.4特種紙產業投資情況2018年我國特種紙投資熱度較2017年有所降溫,但仍保持了一定的活躍度。2018年我國特種產業先后釋放了超過40萬噸產能,涉及羊皮紙、薄頁紙、人造革離型紙、壁紙原紙、印花紙、云彩紙、游龍紙、玻璃間隔紙、濾紙、離型紙、裝飾原紙等多個紙種,其中僅裝飾原紙就新增18.5萬噸。2018年新建未投產的項目超過40萬噸,新增投資金額超過25億元,投資紙種有濾紙、引線紙、烘焙原紙、熱轉印紙、格拉辛紙、藝術紙等,這些產能預計在兩年之內投入市場。2018年收購并購項目較2017年和2016年有所減少,但特種紙企業集中度不斷提高這一趨勢將持續.2018年部分我國特種紙產業的投資情況如下。1.4.1投產項目1)艾利丹尼森全新高速涂布線在昆山投產2018年5月2日,艾利丹尼森為其全新水膠和熱熔膠高速涂布線舉行了盛大的啟動慶典。該生產線位于江蘇省昆山市,投資總額數百萬美元,歷經18個月的建造和裝配,于2017年11月開始運營。C11高速涂布線是目前全球范圍內自動化程度和效率最高的不干膠生產線之一。2)潤誠特種紙項目建設加速推進該項目由濟南潤易集團和山東冠軍紙業雙方合作建設,總投資15億元,其中,一期工程投資5.2億元,占地 155畝,建設羊皮紙、薄頁紙等生產6條,年產量5.5萬噸。3)浙江金昌特種紙股份有限公司7#特種紙生產線項目通過環保設施階段性驗收2018年4月16日,浙江金昌特種紙股份有限公司年產1.5萬噸印花紙、云彩紙等生產線,年產1.5萬噸人造革離型紙、壁紙原紙等特種紙生產線,年產1.5萬噸磁卡記錄原紙、游龍紙等特種紙生產線項目環境保護設施階段性竣工驗收會召開,與會專家一致同意通過環保三同時階段性驗收。項目于2017年3月份開工建設,2017年6月竣工,投入試生產。4)陽光王子6.5萬噸裝飾原紙生產線投產2018年8月,陽光王子二期項目開機試生產。陽光王子二期項目建設2條裝飾原紙生產線,紙機卷紙幅寬1430mm,設計車速700米/分鐘,工作車速600米/分鐘,產品為高檔裝飾原紙,總產能6.5萬噸。已經投產的一號機年產能3.5萬噸,產品也是高檔裝飾原紙。二期項目全面投產后公司年產裝飾原紙將達到11.5萬噸。5)銀鴿集團1.5萬噸玻璃間隔紙投產公司研發的玻璃間隔紙在特種紙基地正式投產,現階段產能1.5萬噸,產值1.85億。此次投產后,特種紙基地預計年產能達到6-8萬噸。該項目全部達產后,年產值將達到5.6億。6)恒豐紙業年產4萬噸高檔特種紙項目投產2018年6月11日,年產4萬噸高檔特種紙項目(18號機)正式投產,10月15日,搬遷改造后的T4紙機投料試車成功。兩臺紙機投產后,公司擁有機制紙生產線達20條,年可生產機制紙擴增到18萬噸。7)河北名聯新材料科技有限公司一期項目投產運行河北名聯新材料科技有限公司一期項目于9月初安裝完畢,經過一段時間的調試、試生產和設備整改,已正式投產運行。據了解,機臺凈紙幅寬2640mm,設計車速700m/min,全部采用商品木漿生產高檔裝飾原紙,設計年產能5萬噸。河北名聯新材料科技有限公司是河北省邢臺市首家生產高檔裝飾原紙的特種紙企業。公司總投資10.5億元,占地面積300畝,規劃年產15萬噸裝飾材料。8)浙江民興新材料有限公司高檔薄型特種紙生產線已投產浙江民興新材料有限公司年產5萬噸高檔薄型特種紙生產線及紙深加工項目已投產,主要產品為環保無紡壁紙、特種涂布離型紙、特種濾紙、藝術紙等。9)浙江夏王紙業有限公司浙江夏王紙業有限公司安裝的KDPM4已投產,新增產能7萬噸。1.4.2新建在建項目1)浙江弘倫紙業有限公司年產2萬噸高檔特種紙生產線項目公司成立于2018年2月11日,決定投資12000萬元,采用騰籠換鳥方式整體受讓位于浙江龍游經濟開發區北斗大道25號的原浙江新風光電子有限公司的廠房及土地,用于特種紙(汽車三濾紙、吸塵袋外紙、引線紗紙、茶葉濾紙、雙面膠帶紙、口罩紙)的生產、銷售。購置1092型圓網紙機、1880型圓網紙機、1880斜網多缸生產線等設備,形成年產2萬噸高檔特種紙(汽車三濾紙、吸塵袋外紙、引線紗紙、茶葉濾紙、雙面膠帶紙、口罩紙)的生產能力。該項目于2018年6月開始施工。計劃2019年新上12條生產線。2)華邦古樓新材料有限公司年產12.5萬噸高檔環保型特種紙項目公司擬投資8億元,建設年產12.5萬噸高檔環保型特種紙項目。該項目于2018年4月開工。新建項目主要包括生產車間,輔助生產車間及公用工程。項目計劃建設2條生產線,產能分別為5.5萬噸/年和7萬噸/年,預計2019年下半年投產。3)浙江龍游太平紙業有限公司年產5萬噸特種紙和1萬噸紙制品生產線項目公司位于浙江龍游經濟開發區,計劃投資15000萬元,實施年產5萬噸特種紙和1萬噸紙制品生產線項目,主要設2條造紙生產線和1條涂布深加工生產線及其他配套設備,項目于2018年12月份動工。4)青山聯手饒山,進軍特種紙市場青山紙業于2018年1月31日與福建鐃山紙業集團有限公司及建寧縣國有資產投資經營有限公司簽署了《股東合作協議書》。三方共同出資在福建省三明市建寧縣設立福建青鐃山新材料有限公司,并以新公司為主體,投資建設“年產4000噸高檔引線紙”項目。該項目紙機采用2組1092雙圓網單大缸紙機,每組4臺。項目建設期為12個月。5)浙江哲豐新材料有限公司年產19萬噸高檔紙基新材料項目公司擬投資9.79億元建設年產19萬噸高檔紙基新材料,本項目涉及的高檔紙基新材料以熱升華轉印原紙,格拉辛紙和烘焙原紙為主,項目占地面積107畝,建設期2年,為2018年5月至2020年4月。6)悅聲紙業年產3萬噸高端藝術紙項目2018年5月,悅聲紙業年產3萬噸的高端藝術紙項目開工儀式在嘉興科技城鳳橋產業園舉行。整個項目計劃總投資5000萬美元,一期2018年底建成,二期2019年開工建設。

            1.4.3技改搬遷項目

            1)龍口玉龍紙業1880紙機升級改造完成2018年5月29日,龍口玉龍紙業有限公司抄紙一車間停機,正式開始了大范圍的升級改造工作。這次改造歷時45天,改造任務主要有以下這些方面:(1)原紙機烘缸齒輪傳動改為變頻傳動,以提高施膠前紙頁干燥能力,降低紙機動力消耗,同時設備故障率大幅度減少。(2)安裝膜轉移施膠機,使紙頁兩面施膠均勻。(3)白水桶尺寸加大。(4)安裝帶稀釋水的節能渣除砂器。(5)改造烘缸三段通汽,為提高紙機車速打下良好基礎。(6)維修流漿箱,更換流漿箱上料管。

            1.4.4收購并購項目

            1.大盛新材被華邦古樓收購并更名2018年6月4日,華邦古樓新材料有限公司與大盛新材簽訂了股份轉讓協議書,11月13日,公司完成收購,華邦古樓有限公司持有大盛新材54.7595%股份,成為大盛新材控股股東。12月14日,浙江大盛新材料股份有限公司通過了更名為華邦特西諾采新材料股份有限公司的決議,公司進行更名。收購期間,2018年,華邦特西諾采對1號線進行升級改造,逐漸恢復了生產,預計2號線于2019年重新生產。1.5特種紙細分品種概況1.5.1裝飾原紙據中國林產工業協會裝飾紙專業委員會統計報告,2018年我國具有一定規模的人造板飾面專用原紙企業總銷量約112.2萬噸,同比增長7.37%。其中:1)裝飾原紙銷售105.5萬噸,同比增長8.54%;含素色紙34.6萬噸,同比增長0.58%;印刷用原紙70.9萬噸,同比增長12.74%。2)平衡紙銷售5.0萬噸,同比下降5.66%。3)表層紙銷售1.7萬噸,同比下降15.00%。

            圖14 2012—2018年我國裝飾原紙的銷售量

            注:數據來源于中國林產工業協會裝飾紙專業委員會

            1.5.2壁紙原紙壁紙市場供應總量為2.613億卷,行業產能約為15億卷,年銷售量為1.76億卷。同比2017年下降5%,比2016年下降10%。全國壁紙原紙供應總量約為15.04萬噸,比2017年下降18%,比2016年下降26%,比2015年下降4%。其中國產木槳紙5.27萬噸,比2017年減少0.18萬噸,比2016年增長2.07萬噸,主要用于出口。國產無紡壁紙原紙8.95萬噸,同比2017年下降27%,同比2016年下降45.7%,連續三年下降。2018年,我國成品壁紙出口量約8.5萬噸。2017年壁紙出口量約9.02萬噸,2016為6.95萬噸,同比2016年我國成品壁紙出口量下降5.8%,今年出口量主要受到中美貿易戰的影響,印度成為較大出口國。

            圖15 2011—2018年我國壁紙市場供應量

            注:數據來源于中國建筑裝飾裝材料協會墻紙墻布分會

            圖16 2011—2018年我國壁紙原紙供應量

            注:數據來源于中國建筑裝飾裝材料協會墻紙墻布分會

            2.我國特種紙產業發展趨勢簡要分析從九十年代初期開始,我國特種紙產業開始進入快速發展時期,到2012年,特種紙產量的年增長率達到最高峰的35%,此后,增長率逐年下降,特別是2013年、2014年、2015年下降的比較快,到2015年增長率已經下降到2位數以下,預計今后特種紙產量將主要進入結構性增長階段,增長率逐步趨于平穩。從特種紙產業發展態勢來看,針對需求量相對較大的特種紙品種,其生產的集中度進一步提高。主要特種紙企業不斷更新和擴充裝備,一些大型造紙企業參與特種紙生產并已形成一定的影響力,小型特種紙企業將會面臨更大的競爭壓力,小型特種紙企業應給從產品個性化、差異化方面提升自身的競爭力。與此同時,科技進步和經濟結構調整也為特種紙產業提供了諸多發展機遇。一帶一路戰略的實施推動了沿線國家的經濟發展,為特種紙企業拓展海外市場創造了良好的條件;限塑令的深入人心為特種紙提供了新的用武之地,如吸管紙已在全球多個國家得到了推廣;智能包裝的發展推動了紙電池的開發。

            本文摘自《2019全國特種紙技術交流會暨特種紙委員會第十四屆年會論文集》,原文標題“2018年我國特種紙產業發展現狀及分析”,作者李政、劉文、曾慧均、賈程瑛。

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